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客户管理


客户管理

     客户管理包括:新增客户、编辑客户、删除客户、查看淘汰客户、认领客户(用户可以认领在规定淘汰后一定时间的客户)、导入Excel(根据模板填写的客户信息导入到系统客户列表中)、下载导入模板、自动分配(系统可以在设定的时间进行自定的数据对客户进行分配)、手动分配(把客户指定分配给某个用户)、导出客户信息(把客户列表中的客户导出备份)等功能





 

详细信息和资料管理

客户相信信息管理,客户办理贷款过程中的所有证件上传下载





 

客户跟踪记录

对客户的工作计划跟踪记录,未完成的工作计划将显示在主窗口今日工作计划中



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