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融合融金融服务集团

什么是安贷客CRM

安贷客CRM管理系统是专门针对大中小型金融服务企业对客户的一个专业性管理系统,公司团队充分的掌握金融服务行业的发展以及管理精髓,结合实际金融服务公司的业务操作特性,有针对性的开发了贷款金融服务管理软件,有效的解决了对客户的信息管理、成长管理、业务梳理、 数据分析、数据安全管理、业务流程监管、团队业绩监管等功能,更好的帮助金融服务类企业进行规范化、规模化和可持续发展经营。

CRM核心功能

押品管理

对押品进行登记、入库、入库审核、出库、出库审核、维护

客户管理

客户360度管理,从客户录入、编辑、删除、淘汰、认领、分配

还款管理

客户的还款信息显示和新增还款明细,还款提醒

报表管理

前台签单统计、客户来源统计、已签单商机统计、今日客户统计

结账管理

结账管理是对已完成放款的商机进行结账的一个管理

用户管理

对使用系统人员的新增、修改、删除、接单等以及导入导出
 

催收管理

催收部门对还款进行催收

商业机会

编辑商机(贷款资质、贷款资质分析,可能性分析等),签单

 

安贷客CRM优势

1.数据功能双权限,保证数据安全、完善保存

金融贷款行业难免遇到人员流失,带走客户资料的问题,安贷客产品系列CRM系统完美保存下客户的信息资料。 将客户资料保存在软件上,这样即使人员流失,也不用担心客户资料被带走,公司可立即派客户经理跟单。
客户信息资料,由专人保管,非授权查看者,无法得到任何信息。同时安贷客产品系列CRM系统对于对客户资料等数据进行汇总,这样方便即查询,准确了解客户资料与动态。

 

2.员工工作流程化,定时提醒工作任务

安贷客产品系列CRM系统可查看每个员工的工作状态,例如接到几项任务,每项任务的工作状态。如果有员工手上的单子过多、工作繁重的情况,上层领导可以及时发现,手动调动工作任务。
同时工作人员对每日工作都会做一个计划,什么时间做什么事儿,到规定的时间系统会提醒需完成的工作任务。这样避免因为业务过多,造成的工作延误。

 

3.清晰的客户跟单状况,避免混乱

安贷客产品系列CRM系统清晰的显示了客户的跟单状态,公司要员可以随时了解员工与客户进行洽谈的进度、工作内容、客户签单后后台工作进度。这样有效避免了因为客户过多、接单量过大、接单重复造成的混乱。
同时安贷客产品系列CRM系统设置了后台跟单功能,在业务员接单后,能够清楚了解这个单子的进度,减少了很多不必要的麻烦,工作起来得心应手。

 

4.完善的财务结算功能,客户借贷一目了然

安贷客产品系列CRM系统拥有完善的财务结算功能,让繁琐的财务工作变得轻松、愉快。系统清晰的体现客户的费用构成。以及客户还款提醒,避免客户遗忘还款时间,而带来不必要的经济、信誉损失。同时安贷客产品系列CRM系统明确的把贷款、理财的项目种类划分开来。在工作时,客户的借贷形式一目了然,方便梳理信息。

 



5.云服务

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